Рынок платежных терминалов в России

Бурное развитие рынка платежных терминалов можно объяснить тем, что данный вид бизнеса быстро окупается (средние сроки окупаемости от 6 до 10 месяцев) и является прибыльным для владельца терминала, а для клиента предоставляет возможность быстрой и удобной оплаты различного вида услуг. Также многие компании, которые раньше предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса, в результате законодательных ограничений, полностью, либо частично диверсифицировали свой бизнес и переключились на сегмент быстрорастущего рынка платежных терминалов. На волне благоприятной макроэкономической ситуации в России происходит рост платежеспособности населения, а также увеличение выдачи банками потребительских кредитов. Данные факторы сыграли значительную роль в росте спроса на использование услуг платежных терминалов, а следовательно оказали влияние на рост рынка платежных терминалов. В процессе оплаты услуг через платежные терминалы вся информация и запросы, передающиеся по каналам связи, шифруются и обладают высокой степенью защиты.

Схема оплаты за услуги с использованием платежного терминала выглядит следующим образом. Платежная система проверяет личные параметры клиента (номер мобильного или номер контракта), и после внесения денег клиентом выдает подтверждение платежа. Далее, сумма платежа списывается со счета владельца терминала и перечисляется соответствующему поставщику услуг. При этом, владелец терминала получает комиссионные от поставщика услуг (около 2%) и от клиента (3-5%). На оплату услуг через платежные терминалы оказывает влияние фактор сезонности. В январе, например, наблюдается значительный спад платежей по сравнению с другими месяцами. В течение месяца пики платежей приходятся на первые и последние числа месяца. Это связано с тем, что в этот период многие клиенты оплачивают услуги сотовой связи. В течение недели клиенты наиболее активно оплачивают услуги в пятницу, чтобы успеть пополнить счета перед выходными.

По своему внешнему виду платежный терминал напоминает банкомат, но основное отличие от банкомата в том, что он не выдает, а только принимает наличные средства. Платежный терминал оснащен специальным сенсорным дисплеем, с помощью которого клиент вводит номер телефона или счета, на который он желает зачислить деньги, после чего, вводит денежные купюры в купюроприемник. Для терминалов российского производства с применением иностранных комплектующих, диапазон цен в среднем колеблется от 100 до 200 тыс. рублей. Для сравнения, стоимость банкомата с функцией cash-in составляет в среднем около 700 тыс. рублей. Именно эта значительная разница, а также слишком медленное превращение пластиковых карточек в средство оплаты товаров и услуг и породили на рынке бум платежных терминалов.

В настоящее время участников рынка интересует вопрос о степени насыщения рынка платежных терминалов в Москве. По темпам роста, а также количеству игроков на рынке можно утверждать, что рынок Москвы уже близок к насыщению. Сейчас многие операторские сети проявляют все больший интерес к региональному рынку, который практически не освоен. Следует учитывать тот факт, что в регионах сроки окупаемости терминалов выше, чем в Москве, и поэтому необходимо рассчитывать на более длительную амортизацию оборудования.

Оценка макроэкономической ситуации.

Ситуация на рынке платежных терминалов и активность развития этого сегмента рынка тесно связана с развитием экономики России в целом.

Также следует отметить, что увеличение доли безналичных операций на рынке массовых повседневных платежей населения и развитие рынка платежных карт, в свою очередь окажет существенное влияние на улучшение макроэкономических показателей, за счет:

• Достижения прозрачности финансовых потоков
• Роста налогооблагаемой базы
• Активного привлечения средств населения в экономику

Сокращения государственных расходов на поддержание наличного обращения.

Чтобы оценить перспективы развития рынка платежных терминалов, рассмотрим влияние основных макроэкономических показателей и их прогнозные значения до 2008 г. Среди основных тенденций социально-экономического развития России в 2006-2008 годах следует отметить благоприятные макроэкономические факторы, которые являются базой для прогнозирования роста платежеспособного спроса населения, оказывающего влияние на увеличение востребованности услуг моментальных платежей:

• Рост цен на основные виды сырья: нефть, металл;
• Рост ВВП на 25,3% за период 2006-2008 гг. (П) ;
• Опережающий рост доходов населения по сравнению с темпами роста ВВП;
• Снижение инфляции к 2008 г. (П) до 6,4 %;
• Ожидается, что валовый отток капитала из частного сектора, постепенно начнет сокращаться.

В то же время необходимо сказать и о факторах риска, которые могут отрицательно повлиять на реальное состояние платежеспособного спроса:

• Зависимость финансовой системы и производства от внешней конъюнктуры;
• Сохранение технологической и инновационной отсталости;
• Риск политической нестабильности во взаимоотношениях власти и бизнеса;

Ситуация в России характеризуется растущим стабилизационным фондом, увеличением золотовалютного запаса, ростом ВВП. Однако, в результате выхода значительной денежной массы на внутренний рынок (увеличение заработной платы бюджетным служащим), за первые месяцы 2006 г. произошел сильный скачок инфляции в 4%, что может сказаться на превышении заложенного в бюджете годового уровня инфляции.

Структура российской экономики делает ее заложницей нефтегазодобывающей промышленности. Учитывая возможные сценарии изменения уровня цен на нефть, по данным Минэкономразвития РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе сохранится положительная тенденция устойчивого роста ВВП.

В настоящее время по объему иностранных инвестиций Россия все еще отстает от соседей из Центральной и Восточной Европы, хотя инвестиционная привлекательность российской экономики в настоящее время чрезвычайно высока.Повышение суверенного кредитного рейтинга России международным рейтинговым агентством Standard&Poor`s до "инвестиционного" будет способствовать росту деловой активности иностранных и международных компаний, что приведет к увеличению их доли в структуре спроса. К 2008 г. прогнозируется снижение инфляции до уровня 6,4 %. Следует отметить, что чем выше цены на нефть и больше приток средств в экономику, тем будут менее эффективны меры по контролю над ценами. С учетом базового сценария развития экономики темпы потребительской инфляции должны постепенно снижаться, но к 2008 г. они все равно останутся выше 6% (по данным Росстата, ФК "УРАЛСИБ"). Продолжает расти уровень потребления, уровень финансовых вложений в экономику за счет благоприятной конъюнктуры на мировом рынке сырьевых ресурсов, отмечается рост заработной платы и развитие рынка потребительского кредитования. Рассмотренные макроэкономические факторы оказывают положительное влияние на динамику развития рынка платежных терминалов в России.

Результаты онлайн-омнибуса, проведенного исследовательским холдингом ROMIR Monitoring.

Исследовательский холдинг ROMIR Monitoring представил данные по анализу потребительского отношения к использованию услуг платежных терминалов.
Результаты исследования выявили высокую степень удовлетворенности клиентов и востребованность ими новых видов услуг.
Холдинг ROMIR Monitoring опубликовал данные, полученные в ходе онлайн-омнибуса, проведенного в феврале 2006 г. В опросе приняли участие 1370 активных пользователей Интернет, заходящих в Сеть как минимум раз месяц в возрасте от 18 лет и старше. Респондентам был задан ряд вопросов, позволяющих выявить отношения пользователей к услугам, предоставляемым через платежные терминалы.

На вопрос использования услуг платежных терминалов утвердительно ответили две трети опрошенных (65%), отрицательный ответ дали соответственно 35% респондентов. При этом процент утвердительных ответов был несколько выше по г. Москве. По гендерному признаку количество пользователей распределилось в равной степени. По возрастному признаку процент использования услуг платежных терминалов был выше в более молодой группе респондентов. Среди 18-24 летних участников опроса - 68% пользователей услугами платежных терминалов, среди респондентов старше 45 лет - 58%.

Результаты исследования также показали, что чем выше доход респондентов, тем больше среди них пользователей услугами платежных терминалов: в низкодоходной группе - 61%, в высокодоходной - 74%.

Респондентам, которые пользуются услугами платежных автоматов, был задан вопрос:
Для оплаты каких услуг Вы пользуетесь платежными терминалами? (%)

Результаты представлены на графике (сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли указать несколько вариантов ответа).
Из полученных данных видно, что абсолютное лидерство по уровню востребованности среди предложенных услуг занимает оплата мобильной связи (91% респондентов). Это связано с наибольшей распространенностью данного вида услуг среди населения. Треть респондентов (31%) отметили использование платежных терминалов для пополнения банковского счета через пластиковую карту и 27% - для оплаты доступа в Интернет. Следует отметить, что оплата коммунальных услуг (10%) и стационарного телефона (6%) пока недостаточно распространена. От общего количества терминалов на рынке, лишь небольшая их часть может предоставить данную услугу.

По частоте использования услуг платежных терминалов ответы респондентов распределились следующим образом. Каждый второй респондент (48%), который оплачивает мобильную связь через платежные терминалы, пользуется этой услугой не более одного раза в месяц. Треть респондентов (36%) оплачивают мобильную связь через терминалы 2-3 раза в месяц. Что касается оплаты других услуг, абсолютное большинство ответов пришлось на периодичность не более 1 раза в месяц: Интернет - 77%, коммунальные услуги - 94%, стационарный телефон - 95%, пополнение банковского счета - 69%.

По степени удовлетворенности качеством и количеством услуг, предоставляемых платежными терминалами ответы респондентов распределились следующим образом.
Большинство респондентов (92%) ответили, что в той или иной степени они удовлетворены (59% - скорее устраивают, 33% - полностью устраивают). Среди молодежи 18-24 лет степень удовлетворенности качеством услуг платежных терминалов несколько выше, чем среди респондентов старше 35 лет - 94% против 85% соответственно. Как главное преимущество платежных терминалов респонденты отметили быстроту и отсутствие очередей (67%). Среди основных претензий выявилось недостаточно широкий перечень предоставляемых услуг (24%), а также значительная комиссия за проведение операций (23%).

В исследовании также были выявлены причины, по которым часть респондентов отказывается от использования услуг платежных терминалов.
В результате полученных данных, четверть респондентов (26%) объясняет свой отказ нежеланием платить комиссию за проведение операции. Причем несколько чаще, чем по выборке в целом об этом говорили респонденты, проживающие в Москве (34%). Участники опроса со средним уровнем дохода также несколько чаще, чем выборка в целом давали такой вариант ответа. Еще 22% опрошенных ответили, что автоматы расположены в неудобных для них местах. Каждый пятый опрошенный (21%) сказал, что ничего не знает об этих терминалах. И, наконец, 14% респондентов ответили, что не уверены в надежности "виртуальной" оплаты услуг. Таким образом, можно прогнозировать, что по мере уменьшения размера комиссии за проведение операций, а также увеличения количества самих терминалов, так и перечня предоставляемых ими услуг, число пользователей может расти.

Тенденции развития рынка платежных терминалов.

За последние несколько лет активное проникновение услуг мобильной связи и бум на рынке потребительского кредитования привели к тому, что миллионы потребителей имеют потребность ежемесячной оплаты услуг. Стадию насыщения рынка платежных терминалов в Москве можно прогнозировать к 2007-2008 гг. Сейчас еще возможен выход новых компаний в сегмент ПТ, но после 2007 года новым игрокам станет сложно конкурировать с действующими сетями терминалов. На сегодняшний день ярко выражено стремление владельцев терминалов и операторских сетей максимально быстро занять наиболее привлекательные места для установки терминального оборудования. Этим фактом, а также отсутствием законодательного регулирования в сфере оплаты услуг через платежные терминалы можно объяснить наибольшую востребованность оборудования в среднем и нижнем ценовом диапазонах (от 70 тыс. руб. до 150 тыс. руб.). После насыщения рынка платежных терминалов в Москве, а также в ходе дальнейшей конкурентной борьбы начнется так называемая "вторая волна", характеризующаяся заменой парка оборудования на модели с расширенными функциональными возможностями. Активное развитие рынка будет продолжаться в регионах.

Рейтинг популярности услуг, предоставляемых через платежные терминалы, выглядит так:

• оплата сотовой связи, Интернет, спутникового телевидения,
• погашение кредита,
• оплата коммунальных услуг,
• перевод средств во вклад и на другие счета,
• оплата за стационарный телефон (в перспективе).

Как было отмечено выше, в настоящее время терминалы моментальной оплаты чаще всего используются для осуществления платежей за мобильную связь, интернет, кабельное телевидение. Но это лишь начало. В связи с ростом платежеспособности населения, растет потребность в сервисах, обеспечивающих оплату различных услуг и товаров, что открывает огромные возможности для платежных терминалов. Ситуация на рынке складывается так, что с появлением значительного количества новых игроков и усилением конкурентной борьбы, возникает необходимость расширения списка предоставляемых услуг. Уже сейчас на рынке реализованы большинство из таких сервисов, как погашение потребительских кредитов, оплата междугородней связи, пополнение банковских счетов, бронирование и продажа билетов, оплата коммунальных услуг, продажа сотового контента (различные мелодии, картинки, игры), печать фотографий с мобильного телефона через Bluetooth. и др. Как альтернативу развития сетям моментальной оплаты в будущем рассматривают универсальную систему оплаты услуг через Интернет с использованием пластиковых карт. Преимущества данной системы перед терминалами самообслуживания состоит в отсутствии комиссии по основным операторам услуг и возможностью быстро и не выходя из офиса или квартиры осуществить необходимые платежи. Данный вид услуг будет активно развиваться и составит конкуренцию владельцам терминальных сетей. Количество пользователей услугами платежных Интернет-систем будет зависеть от общего развития системы оплаты товаров и услуг через платежные карты. .

Законодательное регулирование.

На данный момент основные проблемы, неурегулированные законодательно, связанны с налогообложением и использованием фискальных регистраторов. Сейчас большинство платежных терминалов, имеющихся на рынке не оборудованы фискальными регистраторами. Это объясняется тем, что в Государственном реестре контрольно-кассовой техники отсутствует раздел фискальных регистраторов, предназначенных для использования в платежных терминалах. После открытия реестра владельцы терминалов без ККМ подвергнутся штрафным санкциям, в соответствие с законом 54-ФЗ, по которому при осуществлении денежных расчетов необходимо применение ККТ. Проект поправок к закону 54-ФЗ находится на согласовании, и, ориентировочно, к концу 2006 г. будет законодательно закреплена необходимость установки фискальных регистраторов в платежных терминалах. В настоящее время также наблюдается активный интерес представителей банковского сектора к возможностям предоставлять услуги по погашению банковских кредитов, оплате коммунальных услуг и др. Данная ситуация сложилась в результате внесения поправок к закону "О банках и банковской деятельности" представителями Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам. Принятие данных поправок позволит небанковским организациям осуществлять прием платежей за коммунальные и прочие услуги. В июле 2006 г. депутаты Госдумы рассмотрели во втором чтении поправки к данному закону, по которым прием коммунальных и иных платежей останется отнесенным к банковским операциям, но одновременно будет разрешен прием данных видов платежей небанковским организациям.

В связи с этим, банковские организации будут конкурировать за прием платежей от населения с ритейлерами и операторами терминальных сетей.
Сейчас происходит активное развитие рынка многофункциональных банковских устройств. Перед банкирами стоят три основные задачи:

• расширить сеть многофункциональных устройств,
• упростить совершение операций,
• позволить проводить операции не только держателям карт, но и всем желающим.

Основной поток операций приходится на терминальные устройства, установленные в банковских офисах, а также на территории крупных торговых и развлекательных комплексов. Следует отметить, что рынок банковского терминального оборудования будет активно развиваться в результате создания крупнейших российских межбанковских платежных систем, которые будут интегрировать усилия российских банков и владельцев терминальных сетей по созданию индустрии обслуживания массовых ежедневных платежей населения.

Основные тенденции рынка.

• На фоне сложившейся благоприятной макроэкономической ситуации и роста реальной платежеспособности населения, в ближайшие 2-3 года в России будет проходить активное развитие рынка платежных терминалов.
• В результате усиления конкурентной борьбы постоянно растет перечень предоставляемых сервисов и функциональных возможностей платежных терминалов. На рынке представлены такие разновидности киосков, как контент-терминалы, фото-киоски, картоматы, терминалы "автоматизированный билетный кассир" и ряд др.
• Ряд терминалов обладают многофункциональностью. Наблюдается тенденция совмещения функций приема платежей с развлекательной либо информационной функциями.
• Платежные автоматы будут широко востребованы во многих сферах российского бизнеса. Уже ведется работа по оснащению автоматическими платежными терминалами АЗС и почтовых отделений.
• В результате развития муниципальных карточных систем, а также реализации аналогичных проектов Пенсионным фондом, оптимальным решением для такого рода программ выглядит создание развитых инфраструктур на базе информационно-платежных терминалов.
• Происходит активное развитие сегмента банковского терминального оборудования для реализации массовых платежей населения. Проекты запуска собственных сетей платежных терминалов разрабатывают многие банки, работающие на рынке потребительского кредитования.
• Региональный рынок платежных терминалов еще далек от насыщения, и в ближайшие несколько лет будет показывать положительную динамику.
• Рынок платежных автоматов в количественном выражении не очень большой. Поэтому только те компании, которые сейчас заложат свою базу и займут самые выгодные места