Обзор рынка сенсорных киосков и платежных терминалов

Содержание

• Российский рынок киосков самообслуживания
• Структура рынка
• Платежные терминалы. Объем рынка
• Платежные терминалы. Основные тенденции
• Платежные терминалы. Региональная детализация
• Краткий обзор состояния зарубежного рынка киосков самообслуживания
• Заключение

 
Структура рынка

По результатам исследований, проведенных Kiosks.ru , 41% компаний, работающих на Российском рынке сенсорных киосков, поставляют только платежные терминалы и комплексные решения для приема платежей. 12% - занимаются производством платежных терминалов и сенсорных киосков разного назначения, 5% - поставляют только сенсорные киоски разного назначения, 3% компаний специализируются на производстве и продаже контент-киосков и разработке программного обеспечениядля них, 2% компаний занимаются производством фотокиосков.



В 2006 году наиболее активно развивающимся оставалось направление платежных терминалов   Это обусловлено как быстрым ростом рынка приема платежей, так и желанием предпринимателей инвестировать свободные средства в бизнес, который является довольно доходным и не требует больших начальных капиталовложений.

Платежные терминалы. Объем рынка

По данным МЭРТ емкость российского рынка приема платежей через терминалы в 2006 году составила $500-$700 млн. По оценкам участников рынка общее количество платежных терминалов в России к концу 2006 года  достигло 50 000. Как и следовало ожидать, активнее всего насыщение рынка происходит в Москве и Санкт-Петербурге. Объем рынка платежных терминалов в Москве составляет около 10 000 штук. Эксперты расходятся в оценках степени насыщения московского рынка. Генеральный директор компании "Элекснет" Юрий Локотцов считает, что московский рынок насыщен примерно на 80%. Некоторые участники рынка прогнозирует его полное насыщение к 2008 году. По мнению других, московский рынок приема платежей через терминалы может вырасти еще вдвое как по количеству установленных терминалов, так и по объему проводимых платежей, который будет увеличиваться за счет возможности принимать через терминалы оплату услуг ЖКХ и платежи в счет погашения потребительских кредитов. В регионах же прогнозируют активное развитие рынка еще в течение 5 лет. 
Рост рынка приема платежей влечет за собой увеличение объема производства платежных терминалов. Эксперты оценивают общий объем терминалов, произведенных российскими предприятиями в 2006 году, примерно в 70 тысяч штук. Ни одна из компаний, принявших участие в опросе Kiosks.ru, не планирует в 2007 году сокращать производство терминалов.
 
Данные участников Kiosks.ru по объему производства терминалов в 2006 году и планируемому на 2007 год объему:

Компания	Объем производства за 2006 год	Объем производства, планируемый на   2007 год
ОСМП	20 000	30 000
SmartGames	5 000	7 000
Штрих-М	2 970 терминалов для помещений и 630 уличных терминалов	1 800 терминалов для помещений и 800 уличных терминалов
AB-max	1 221	2 000

Платежные терминалы. Основные тенденции

Укрупнение платежных сетей. Учитывая, что в России большинство платежей от населения принимаются наличными, достаточно большая сеть платежных терминалов позволяет захватить значительную долю рынка. Поэтому в  2006 году наметилась тенденция укрупнения платежных сетей.  К концу года их насчитывалось более сотни. Кроме того, не прекращался процесс организации новых сетей. Значительная часть платежных терминалов сосредоточена в крупных платежных сетях, которые объединяет работа с определенной платежной системой федерального уровня (ОСМП, E-port или Cyberplat). Более мелкие платежные сети подключены к региональным платежным системам, работающим только в определенных регионах страны с местными поставщиками услуг.
Для приблизительной оценки размеров платежных сетей и общего числа терминалов, работающих на территории страны, проектом Kiosks.ru в конце 2006 года был проведен опрос. Из результатов опроса и материалов газеты "Коммерсант" получены следующие данные по количеству терминалов в платежных сетях:
1.    ОСМП  – 30 000 терминалов
2.    E-port  – 6 500 терминалов
3.    X-pay  – 4000 терминалов
4.    Дельта-Кей  – 3200 терминалов
5.    Пегас  – более 2000 терминалов
6.    Cyberplat  – 1500 терминалов
7.    Элекснет  – 1500 терминалов
8.    I-Box  – 1500 терминалов
9.    Electropay  – 1300 терминалов
10.  Cyberpay  – 1300 терминалов
11.  Auto-pay  – 1100 терминалов
12.  Аппекс Групп
13.  X-plat  – 969 терминалов
14.  Молния  – 950 терминалов
15.  Мультикасса  – 514 терминалов
16.  E-Transfer  – 500 терминалов
17.  Мгновенно  – 400 терминалов
18.  SotaPlat  – 350 терминалов
19.  Quickpay  – 300 терминалов
20.  Спринтнет  – 292 терминала
21.  NexPay – 250 терминалов
22.  Платформа  – 230 терминалов
23.  FT-PAY  – 200 терминалов
24.  Платежка – около 200 терминалов
25.  РПЦ  – 100 терминалов
26.  Платежные системы
27.  Свободная касса – 83 терминала
28.  Мегакасса – 70 терминалов
29.  Региональная информационная платежная система – 68 терминалов
30.  Мобильные городские платежи-Екатеринбург – 64 терминала
31.  Мобионика – 62 терминала
32.  Уникасса -60 терминалов
33.  СитиПэй - 60 терминалов
34.  Экспресс-Касса – 56 терминалов
35.  Экспресс –  около 20 терминалов
36.  САПСАН – 10 терминалов
37.  Платикс

В 2006 году началось продвижение крупных платежных сетей в страны СНГ и ближнего зарубежья. Некоторые из них открыли представительства в Украине (“Cyberplat”, “ОСМП”, “Pegas”, “Дельта-Кей”, “Electropay”) и Казахстане (“Cyberplat”, “ОСМП”, “Electropay”). Платежная система ОСМП вышла на международный уровень, организовав сети приема платежей в Турции, Египте, Черногории.

Обострение законодательных проблем.

К концу 2006 назрела необходимость решения проблем законодательного регулирования терминального бизнеса. Волна проверок со стороны налоговых инспекций, наложение штрафов и судебные процессы, последовавшие за ними, вызвали  беспокойство среди владельцев платежных сетей и вынудили их задуматься над решением этих вопросов.

Суть проблем сводится к разночтениям в текущем законодательстве. Согласно Закону 140-ФЗ, коммерческие организации, не являющиеся кредитными, вправе принимать платежи за услуги связи только путем заключения договора с кредитной организацией. В свою очередь, действующее гражданское законодательство и правовые нормы, регулирующие отношения в области оказания услуг связи, предусматривают возможность принимать платежи путем привлечения агентов операторов сотовой связи и поставщиков услуг. Указанные коллизии в законодательстве послужили поводом двоякому толкованию закона, регулирующего данный вопрос.

Кроме того,  Центральный Банк России готовит указание, регулирующее работу банков с организациями, владеющими платежными терминалами. Этот документ даст банкам практически неограниченные полномочия, делая владельцев терминалов самообслуживания зависимыми от банка, с которым у них заключен договор. Документ обяжет коммерческую организацию, занимающуюся приемом платежей, заключить договор с кредитной организацией, по условиям которого коммерческая организация осуществляет операции от своего имени, но за счет уполномочившей ее кредитной организации.

"Принятие подобного регламента неминуемо повлечет вытеснение мелких участников рынка платежных терминалов более крупными, темпы развития данного вида бизнеса существенно сократятся, а потери прибыли владельцев терминалов могут достигать 50%",– считает начальник отдела маркетинга компании Newest Global Technology, занимающейся производством терминалов, Андрей Ромиков.

Для решения этих вопросов при Национальной Ассоциации Участников Электронной Торговли (НАУЭТ) был создан комитет по платежным системам и банковским инструментам, в который вошли АКБ "Русский Инвестиционный Клуб", ЗАО "Объединенная система моментальных платежей" и ЗАО "е-порт".
Деятельность Комитета будет направлена на решение проблем, лежащих в правовой плоскости, на разработку единых стандартов деятельности, а также на координацию действий участников рынка и выработку эффективных механизмов осуществления электронных платежей с учетом опыта функционирования платежных систем в данном сегменте рынка.

В качестве ближайшей задачи представители Комитета видят выработку конструктивной позиции в отношении принятых в июне 2006 года изменений в закон о банках и банковской деятельности, которые затронули участников данного рынка.

Снижение доходности платежных сетей.

Несмотря на законодательную неопределенность, владельцев терминальных сетей с каждым днем становится все больше. Конкуренция среди них обостряется, и в конечном итоге приводит к снижению доходности бизнеса и оттоку желающих влиться в него. В связи с этим производители терминалов уже продумывают пути диверсификации своего бизнеса: производство банковских киосков самообслуживания, контент-киосков, фотокиосков, автоматических терминалов для обмена валют, копировальных автоматов, вендингового оборудования.

Для повышения доходности терминальной сети владельцы начали расширять список принимаемых платежей за счет добавления возможностей оплаты коммунальных услуг, междугородней связи, погашения потребительских кредитов, пополнения банковских счетов, денежные переводы. Некоторые из этих операций относятся к банковским, в связи с чем владельцы платежных сетей рассматривают возможность вступления в альянс с банками для расширения функциональности своей терминальной сети за счет добавления возможности проведения финансовых транзакций через платежные терминалы. Банки в свою очередь заинтересованы в развитии своей розничной сети, поэтому, вероятно, сочтут сотрудничество с платежными сетями выгодным.

Некоторые владельцы считают, что для повышения конкурентоспособности потребуется модификация обычных платежных терминалов во многофункциональные киоски, позволяющие не только принимать платежи, но и продавать цифровой контент, печатать фотографии, бронировать билеты.

Установка уличных платежных терминалов.

Еще одной тенденцией стало стремление владельцев платежных терминалов вытеснить конкурентов из наиболее доходных мест. Для этого  арендодателям предлагаются суммы, которые не соответствуют реальной стоимости аренды данного места. Арендодатели, в свою очередь, в соответствии с растущим спросом на места для терминалов, повышают стоимость этих мест. Так как стоимость мест в помещениях продолжает расти, владельцы терминальных сетей ориентируются на установку уличных терминалов. Пока морозоустойчивые и влагонепроницаемые аппараты предлагают лишь немногие производители (“Штрих-М”, “ОСМП”, “МПЗ”, “Регионкомплект”, “SFOUR”) и стоимость их довольно высока по сравнению с терминалами для помещений. Но уличный терминал собирает платежей на 40-50% больше, чем установленный под крышей и позволяет владельцу экономить на арендной плате.

“Вторжение” производителей игорного оборудования.

Выход на рынок платежных терминалов крупных производителей игорного оборудования придал ему динамики и принес еще большую популярность.  В короткий промежуток времени о выпуске платежных терминалов объявили компании Igromir, SmartGames, Уникум, Честная игра, Легкая игра. Обладая хорошими производственными мощностями и используя годами отлаженные технологии, производители игорного оборудования, возможно, вытеснят с рынка мелкие компании, занимающиеся сборкой и продажей терминалов. Производители платежных терминалов относятся к “вторжению” "игорников" по-разному. "Быстро перекинуться с одного бизнеса на другой не так легко, 60-70% рынка уже поделено между крупными игроками",- говорит менеджер компании "Штрих-М" Алексей Филиппов. "Платежные терминалы - сложная сфера, для работы в этом сегменте нужно иметь свое программное обеспечение и конструктивную базу",- добавляет он. Менеджер проектов компании SFOUR Александр Тимофеев считает, что основным преимуществом бывших "игорников" на новом рынке станут цены: "Компании, занимавшиеся ранее производством игорного оборудования, с приходом на рынок терминалов стали демпинговать